Hola, ¿[Nombre del lead]?

○ Lead: Sí, ¿quién habla?

Es [Tu Nombre], de parte del equipo de [Nombre del cliente].

○ Lead: ¿De dónde?

De el equipo [Nombre del cliente]. Te llamo porque vi que descargaste nuestro reporte gratis sobre cómo maximizar tu fondo de retiro. ¿Lo pudiste revisar?

○ Lead: Si / No lo he podido revisar.

Si dice “no me acuerdo de haber descargado eso”: Te salió un anuncio en nuestras redes sociales, hiciste clic, llegaste a una página con un libro y dejaste tu correo y tu teléfono para descargarlo. ¿Lo recuerdas?

Tranquilo, no hay problema. Dime algo [Nombre del lead], ¿sigues buscando formas de acumular más dinero para tu fondo de retiro?

○ NO → Cierra cordialmente: “Perfecto, gracias por tu tiempo.” (fin)

○ SÍ → Continúa.

Genial. Te llamo por dos razones. Primero, quería agradecerte por descargar nuestro reporte gratis. Y lo segundo, es comentarte que este mes vamos a regalar 7 asesorías de 45 minutos sobre: finanzas personales y fondos de retiro, estas asesorías generalmente valen $497, pero en tu caso va a ser gratis, ¿te gustaría aprovecharla?

○ NO → Cierra cordialmente: “Perfecto, gracias por tu tiempo.” (fin)

○ SÍ → Continúa.

Excelente.

¿Cómo prefieres que sea la asesoría, por Zoom o por llamada telefónica?

○ Por llamada → Continúa.

Perfecto, por llamada entonces.

Antes de agendarte, tengo que hacerle 4 preguntas para asegurarme de que vas a sacar valor de esto.

La primera es, ¿cuántos años tienes? [Máximo 65 años]

○ Tengo 43 años → Continúa.

Perfecto.

Lo segundo, ¿tienes algún problema de salud?

○ SÍ → [Si presenta algún problema de salud o condición médica, se debe indagar más al respecto.]

○ No → Continúa.

De acuerdo.

¿Cuentas con residencia legal en Estados Unidos?

○ SÍ → Continúa.

○ NO → En ese caso, ¿estás actualmente en proceso de trámites para la legalización? ¿cuentas con pasaporte vigente, DNI o ITIN number? [El lead debe ser residente legal o estar en proceso de trámite]

Excelente,

¿Si tuvieras que promediar tu capacidad de ahorro mensual, podríamos decir que generas ahorros entre 300$ a 500$?

○ Lead: SÍ → Continúa.

○ Lead: NO → En ese caso, ¿cuál es tu capacidad de ahorro? [El lead debe ahorrar mínimo 200$ al mes]

Perfecto, me parece que sí vas a sacar valor de esto [Nombre del lead].

Qué tal estás ahora para tener la asesoría? Justo tengo disponibilidad en este momento.

Nota: Si te dice que sí, cambiate al guión ALFA6

Si te dice que no puede ahora, sigue:

Perfecto, ¿te conviene que tengamos la asesoría hoy más tarde o mañana?

○ Lead: Mañana

Buenísimo, ¿te funciona más en la mañana o en la tarde?

○ Lead: En la tarde

Okey, ¿a las 2 o 4 pm?

○ Lead: 4 pm está bien.

Perfecto [Nombre del lead] entonces quedamos para [día] a las [hora].

Te escribiré por WhatsApp [Nombre del lead] en un momento para confirmarte la cita y enviarte los recordatorios por ahí, ¿te parece bien?