a. Confirmación inmediata
[Nombre del lead], [Tu nombre] por acá de nuevo.
Ya agendé nuestra reunión para el [día] a las [hora].
Responde SÍ para confirmar.
b. Seguimiento día anterior — 4:55 pm por WhatsApp
[Nombre del lead]
Estuve preparándote unas cosas para tu reunión de mañana y me estaba preguntando...
¿Ya tienes un 401(k), Roth IRA o algún otro plan para el retiro?
c. Mismo día de la reunión — 10:00 am por WhatsApp
Buenos días [Nombre del lead]
¿Cómo va el día?
¿Quisieras que tenga alguna información extra antes de nuestra llamada de hoy?
Si responde: Perfecto, le comentaré esto a [Nombre del agente] para que lo tenga en cuenta.
d. 1 hora antes por WhatsApp
[Nombre del lead], ya todo listo para la reunión en 1 hora
[Nombre del agente] te llamará para ayudarte a construir un fondo de retiro sólido.
¿Tomamos la llamada a las XXX?
e. 15 minutos antes por WhatsApp
[Nombre del lead] hable con [Nombre del agente]
Está preparándose un café y te llamará en breve.